Şişecam’dan Cumhuriyet Tarihinin Rekor Eurobond İhracı

Şişecam, uluslararası finans piyasalarında önemli bir başarıya imza attı.

Şirket, 5 yıl vadeli 500 milyon dolar ve 8 yıl vadeli 600 milyon dolar olmak üzere toplamda 1,1 milyar dolarlık Eurobond ihraç etti. Bu ihraç, Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracı olarak kayıtlara geçti.

İhraç edilen tahvillere, global yatırımcılardan 3,5 milyar doların üzerinde talep geldi.

Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc ve Bofa Securities tarafından gerçekleştirilen ihraçta, kupon faiz oranları sırasıyla %8,250 ve %8,625 olarak belirlendi. Tahviller, ABD’den %38, İngiltere’den %37, Avrupa’dan %15 ve Asya ile Orta Doğu’dan %10 talep çekti.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, Şişecam’ın uluslararası başarılarına dikkat çekerek, “Şişecam gerek yurt içinde gerek yurt dışında ihraç ettiği bono ve tahvillerine yönelik kurumsal yatırımcılardan aldığı güçlü alım talepleriyle ön plana çıkmayı başaran bir şirket. Şişecam’ın global başarılarının etkisiyle kredi notlarımız Moody’s ve Fitch tarafından ülke reytinginin de üzerinde değerlendirilerek B2 ve BB- olarak belirlendi. Bunun ardından Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına gelen en yüksek talep de Şişecam’a global ölçekte duyulan bu güveni bir kez daha teyit etmiş oldu.” dedi.

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici de etkin likidite yönetimi perspektifinden tüm fırsatları sürekli takip ettiklerini belirterek “Sürdürülebilir değer yaratma vizyonumuz doğrultusunda girdi verdiğimiz sektörlerin büyümelerini destekleyecek yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Önümüzdeki yatırım döneminde de gerekli sermaye piyasası ve finansman araçlarını bir kompozisyon halinde kullanmaya devam edeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz bu Eurobond ihracımızın dışında son dönemde Türkiye’de de önemli bono ihraçlarında bulunduk. Bunu ilgili para birimlerindeki ihtiyacımıza uyumlu olacak şekilde devam ettireceğiz” dedi.